特殊需求財務規劃專家

職位概覽

Mercor 正在尋找具備特殊需求財務規劃經驗的專業人士，參與一個專注於身心障礙相關財務規劃與公共福利協調的新數據集開發項目。此職位涉及創建和審查高品質的結構化內容，涵蓋特殊需求信託、ABLE帳戶以及福利保障型財務策略，用於評估和展示先進的人工智慧系統。

主要職責

• 根據項目指南和審查標準，開發並組織專家級財務規劃內容
• 審查、詮釋並翻譯特殊需求財務計畫為清晰的結構化文件
• 驗證與第一方及第三方特殊需求信託、ABLE帳戶以及監護權相關財務規劃的內容
• 確保關於補充安全收入（SSI）和醫療補助（Medicaid）資格規則的法律與技術準確性，包括收入與資產處理
• 對常見財務規劃過渡階段（如成年過渡、遺產規劃、終身照護與福利保障）運用專業判斷
• 提供結構化反饋以提升數據集的準確性、清晰度與一致性
• 與專案經理非同步協作並準時完成所有截止期限

理想候選人條件

• 具備8年以上特殊需求財務規劃、高齡法律規劃或身心障礙專注財務服務經驗
• 展現特殊需求信託、ABLE帳戶及福利保障資產策略的專業知識
• 深入理解補充安全收入（SSI）和醫療補助（Medicaid）財務資格標準
• 具備與身心障礙者家庭合作進行長期規劃與過渡的經驗
• 優秀的分析能力，能將複雜財務與法規概念轉化為結構化通俗文件
• 高度細節關注力，並能適應高度結構化內容框架
• 具備獨立作業能力，能在緊迫時限內交付高品質成果

職位細節

• 類型： 兼職、以項目為基礎
• 預計持續時間： 4至6週
• 參與程度： 每週約10至15小時