特殊需求财务规划专家

角色概述

Mercor正在招募具有特殊需求财务规划经验的专业人士，参与一项专注于残障人士财务规划及公共福利协调的新数据集开发项目。该职位需创建并审核高质量的结构化内容，涉及特殊需求信托、ABLE账户及福利保障型财务策略，用于评估和展示先进人工智能系统。

主要职责

• 根据项目指南和审核标准，开发并整理专业级财务规划内容
• 审核、解读并将特殊需求财务计划转化为清晰的结构化文档
• 验证与特殊需求信托（第一方和第三方）、ABLE账户及监护相关财务规划考量有关的内容
• 确保关于补充安全收入（SSI）和医疗补助（Medicaid）资格规则（包括收入和资产处理）的法律及技术准确性
• 对常见的财务规划过渡（如成年过渡、遗产规划及终身护理与福利保障）应用专业判断
• 提供结构化反馈以提高数据集的准确性、清晰度和一致性
• 与项目经理异步协作并严格遵守截止期限

我们期待您具备以下条件

• 8年以上特殊需求财务规划、老年法律规划或残疾人士金融服务相关经验
• 在特殊需求信托、ABLE账户及福利保障型资产策略方面具有实证专业知识
• 深入掌握补充安全收入（SSI）和医疗补助（Medicaid）财务资格标准
• 具备为残障人士家庭提供长期规划及过渡服务的经验
• 出色的分析能力，能将复杂的财务和监管概念转化为结构化的通俗语言文档
• 高度注重细节，适应高度结构化的内容框架
• 能够独立工作并在紧迫时限内交付高质量成果

项目详情

• 类型： 兼职、基于项目的合作
• 预计持续时间： 4–6周
• 参与度： 每周约10–15小时