Chuyên gia Lập kế hoạch Tài chính cho Người có Nhu cầu Đặc biệt

Tổng quan Vai trò

Mercor đang tìm kiếm các chuyên gia lập kế hoạch tài chính cho người khuyết tật có kinh nghiệm để hỗ trợ dự án phát triển tập dữ liệu mới tập trung vào lập kế hoạch tài chính liên quan đến khuyết tật và phối hợp các lợi ích công cộng. Vai trò này bao gồm việc tạo và kiểm tra nội dung chất lượng cao, có cấu trúc liên quan đến quỹ tín thác nhu cầu đặc biệt, tài khoản ABLE và các chiến lược tài chính bảo tồn lợi ích, được sử dụng để đánh giá và minh họa hệ thống AI tiên tiến.

Trách nhiệm Chính

• Phát triển và tổ chức nội dung lập kế hoạch tài chính ở cấp độ chuyên gia phù hợp với hướng dẫn và tiêu chuẩn kiểm tra của dự án
• Xem xét, diễn giải và chuyển đổi các kế hoạch tài chính nhu cầu đặc biệt thành tài liệu rõ ràng, có cấu trúc
• Xác minh nội dung liên quan đến quỹ tín thác nhu cầu đặc biệt (bên thứ nhất và bên thứ ba), tài khoản ABLE và các cân nhắc lập kế hoạch tài chính liền kề quyền giám hộ
• Đảm bảo độ chính xác pháp lý và kỹ thuật liên quan đến quy định đủ điều kiện SSI và Medicaid, bao gồm xử lý thu nhập và tài sản
• Áp dụng đánh giá chuyên môn cho các chuyển đổi lập kế hoạch tài chính phổ biến, bao gồm chuyển đổi sang tuổi trưởng thành, lập kế hoạch thừa kế và bảo tồn chăm sóc và lợi ích trọn đời
• Cung cấp phản hồi có cấu trúc để cải thiện độ chính xác, rõ ràng và nhất quán của tập dữ liệu
• Hợp tác không đồng bộ với quản lý dự án và đáp ứng mọi hạn chót

Bạn là Ứng viên Phù hợp Nếu Có

• 8+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính nhu cầu đặc biệt, lập kế hoạch luật người cao tuổi hoặc dịch vụ tài chính tập trung vào khuyết tật
• Chứng minh chuyên môn về quỹ tín thác nhu cầu đặc biệt, tài khoản ABLE và chiến lược bảo tồn lợi ích
• Hiểu sâu về tiêu chuẩn đủ điều kiện tài chính SSI và Medicaid
• Kinh nghiệm làm việc với các gia đình có người khuyết tật về lập kế hoạch dài hạn và chuyển đổi
• Kỹ năng phân tích mạnh mẽ với khả năng chuyển đổi các khái niệm tài chính và quy định phức tạp thành tài liệu đơn giản, có cấu trúc
• Tỷ mỉ cao và thoải mái khi làm việc trong khuôn khổ nội dung cấu trúc chặt chẽ
• Khả năng làm việc độc lập và giao sản phẩm chất lượng cao trong thời hạn gấp

Chi tiết Vai trò

• Hình thức: Bán thời gian, theo dự án
• Thời lượng dự kiến: 4–6 tuần
• Khối lượng công việc: ~10–15 giờ/tuần