ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินสำหรับความต้องการพิเศษ

ภาพรวมบทบาท

Mercor กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินสำหรับความต้องการพิเศษที่มีประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุดข้อมูลใหม่ที่มุ่งเน้นการวางแผนการเงินที่เกี่ยวข้องกับความพิการและการประสานงานผลประโยชน์สาธารณะ บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างและทบทวนเนื้อหาเชิงโครงสร้างที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับความไว้วางใจสำหรับความต้องการพิเศษ (Special Needs Trusts) บัญชี ABLE และกลยุทธ์การวางแผนการเงินที่รักษาสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ประเมินและสาธิตระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

ความรับผิดชอบหลัก

• พัฒนาและจัดระเบียบเนื้อหาการวางแผนการเงินระดับผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแนวทางโครงการและมาตรฐานการทบทวน
• ทบทวน ตีความ และแปลแผนการเงินสำหรับความต้องการพิเศษให้เป็นเอกสารเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน
• ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเกี่ยวกับความไว้วางใจสำหรับความต้องการพิเศษ (แบบแรกและแบบที่สาม) บัญชี ABLE และประเด็นการวางแผนการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ทรัพย์ (Guardianship)
• รับรองความถูกต้องทางกฎหมายและเทคนิคเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความคุ้มครอง SSI และ Medicaid โดยเฉพาะการจัดการรายได้และสินทรัพย์
• ใช้วิจารณญาณระดับผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการเปลี่ยนผ่านทางการเงินทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ การวางแผนมรดก และการรักษาการดูแลตลอดชีวิตและสิทธิประโยชน์
• ให้ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้างเพื่อปรับปรุงความแม่นยำ ความชัดเจน และความสม่ำเสมอของชุดข้อมูล
• ทำงานร่วมกันแบบไม่เรียลไทม์กับผู้จัดการโครงการและปฏิบัติตามกรอบเวลาทุกประการ

คุณสมบัติที่เหมาะกับบทบาทนี้

• มีประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในการวางแผนการเงินสำหรับความต้องการพิเศษ การวางแผนกฎหมายผู้สูงอายุ หรือบริการการเงินที่เน้นความพิการ
• มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความไว้วางใจสำหรับความต้องการพิเศษ บัญชี ABLE และกลยุทธ์การรักษาสินทรัพย์เพื่อประโยชน์สุข
• มีความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับมาตรฐานความคุ้มครองทางการเงินของ SSI และ Medicaid
• มีประสบการณ์ทำงานกับครอบครัวของบุคคลที่มีความพิการในด้านการวางแผนระยะยาวและการเปลี่ยนผ่านชีวิต
• มีทักษะการวิเคราะห์ยอดเยี่ยม พร้อมความสามารถแปลงแนวคิดและข้อบังคับทางการเงินที่ซับซ้อนให้เป็นเอกสารเชิงโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
• มีความละเอียดลออและสามารถทำงานในกรอบโครงสร้างที่เป็นระบบได้อย่างมั่นใจ
• มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระและส่งมอบผลงานคุณภาพสูงภายใต้กรอบเวลาที่แน่นอน

รายละเอียดบทบาท

• ประเภท: งานพาร์ทไทม์ แบบโครงการ
• ระยะเวลาที่คาดการณ์: 4–6 สัปดาห์
• ความร่วมมือ: ประมาณ 10–15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์