Ahli Perencanaan Keuangan untuk Kebutuhan Khusus

Gambaran Peran

Mercor sedang mencari profesional perencanaan keuangan untuk kebutuhan khusus yang berpengalaman untuk mendukung proyek pengembangan kumpulan data baru yang berfokus pada perencanaan keuangan terkait disabilitas dan koordinasi manfaat publik. Peran ini melibatkan pembuatan dan peninjauan konten berkualitas tinggi dan terstruktur terkait amanat kebutuhan khusus (special needs trusts), rekening ABLE, serta strategi keuangan yang menjaga manfaat, yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan mendemonstrasikan sistem AI tingkat lanjut.

Tanggung Jawab Utama

• Mengembangkan dan mengorganisir konten perencanaan keuangan tingkat ahli yang selaras dengan pedoman proyek dan standar peninjauan
• Meninjau, menafsirkan, dan menerjemahkan rencana keuangan kebutuhan khusus menjadi dokumentasi jelas dan terstruktur
• Memvalidasi konten terkait amanat kebutuhan khusus (pihak pertama dan ketiga), rekening ABLE, serta pertimbangan perencanaan keuangan terkait wali
• Memastikan akurasi hukum dan teknis mengenai aturan kelayakan SSI dan Medicaid, termasuk perlakuan terhadap penghasilan dan aset
• Menerapkan penilaian ahli pada transisi perencanaan keuangan umum, termasuk transisi ke usia dewasa, perencanaan warisan, serta pemeliharaan seumur hidup dan pelestarian manfaat
• Memberikan umpan balik terstruktur untuk meningkatkan akurasi, kejelasan, dan konsistensi kumpulan data
• Berkolaborasi secara asinkron dengan manajer proyek dan memenuhi semua tenggat waktu

Anda Cocok untuk Peran Ini Jika Memiliki:

• Pengalaman 8+ tahun dalam perencanaan keuangan kebutuhan khusus, perencanaan hukum lansia, atau layanan keuangan berfokus pada disabilitas
• Keahlian terbukti dalam amanat kebutuhan khusus, rekening ABLE, dan strategi aset yang menjaga manfaat
• Pemahaman mendalam tentang standar kelayakan finansial SSI dan Medicaid
• Pengalaman bekerja dengan keluarga individu dengan disabilitas dalam perencanaan jangka panjang dan transisi
• Keterampilan analitis kuat dengan kemampuan menerjemahkan konsep keuangan dan regulasi kompleks menjadi dokumentasi terstruktur dan berbahasa sederhana
• Perhatian terhadap detail dan kenyamanan bekerja dalam kerangka konten sangat terstruktur
• Kemampuan bekerja mandiri dan menghasilkan karya berkualitas dalam tenggat waktu ketat

Detail Peran

• Tipe: Paruh waktu, berbasis proyek
• Durasi Perkiraan: 4–6 minggu
• Keterlibatan: ~10–15 jam per minggu