Experto en Planificación Financiera para Necesidades Especiales

Descripción del puesto

Mercor busca profesionales con experiencia en planificación financiera para necesidades especiales para apoyar un nuevo proyecto de desarrollo de conjuntos de datos centrado en la planificación financiera relacionada con discapacidades y coordinación de beneficios públicos. Este rol implica crear y revisar contenido estructurado de alta calidad sobre fideicomisos para necesidades especiales, cuentas ABLE y estrategias financieras que preserven beneficios, que se utilizará para evaluar y demostrar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Principales responsabilidades

• Desarrollar y organizar contenido de planificación financiera a nivel experto alineado con las directrices del proyecto y estándares de revisión
• Revisar, interpretar y traducir planes financieros para necesidades especiales en documentación clara y estructurada
• Validar contenido relacionado con fideicomisos para necesidades especiales (de primera y tercera parte), cuentas ABLE y consideraciones financieras asociadas a la tutela
• Garantizar la precisión legal y técnica respecto a las normas de elegibilidad de SSI y Medicaid, incluyendo el tratamiento de ingresos y activos
• Aplicar criterio experto a transiciones comunes en planificación financiera, incluyendo la transición a la edad adulta, planificación de herencias y preservación de cuidados y beneficios a lo largo de la vida
• Proporcionar retroalimentación estructurada para mejorar la precisión, claridad y consistencia del conjunto de datos
• Colaborar de forma asincrónica con el gerente de proyecto y cumplir con todos los plazos

Requisitos clave

• 8+ años de experiencia en planificación financiera para necesidades especiales, planificación jurídica para personas mayores, o servicios financieros centrados en discapacidad
• Demostrada experiencia en fideicomisos para necesidades especiales, cuentas ABLE y estrategias de activos que preservan beneficios
• Conocimiento avanzado de los estándares financieros de elegibilidad para SSI y Medicaid
• Experiencia trabajando con familias de personas con discapacidad en planificación a largo plazo y transiciones
• Fuertes habilidades analíticas con capacidad para traducir conceptos financieros y regulatorios complejos en documentación estructurada y en lenguaje claro
• Excelente atención al detalle y comodidad trabajando dentro de marcos de contenido altamente estructurados
• Capacidad para trabajar de forma independiente y entregar trabajo de alta calidad bajo plazos ajustados

Detalles del puesto

• Tipo: Tiempo parcial, basado en proyectos
• Duración estimada: 4–6 semanas
• Dedicatoria: ~10–15 horas por semana